Stiefschwestern Joey White und Sami White ziehen sich verführerisch aus und necken ihren gut bestückten schwarzen Freund. Ihre engen Muschis werden von seinem massiven Schwanz in einem wilden Dreier gefüllt. Die weißen Schönheiten reiten ihn im Cowgirl-Stil und lassen keinen Zweifel an ihren interracialen Vorlieben aufkommen.