Το 1928 στο Παρίσι, ξετυλίγεται μια μαύρη μάζα, πυροδοτώντας ένα ερωτικό όργιο. Γάλλοι γλεντζέδες, ντυμένοι στα μαύρα, παραδομένοι στις αρχέγονες επιθυμίες. Αυτό το απαγορευμένο βασίλειο προσφέρει ευχαρίστηση, παρακμή και ανεμπόδιστο πάθος. Μάρτυρας της μεθυστικής γοητείας του σκότους.