Ένα νεαρό μαύρο μωρό ευχαριστεί έναν ηλικιωμένο λευκό κύριο, εξυπηρετώντας επιδέξια τις ανάγκες του. Ο ερωτικός τους χορός κλιμακώνεται σε μια παθιασμένη συνάντηση, με αποκορύφωμα μια καυτή πρωκτική συνάντηση. Αυτό το ερασιτεχνικό τρίο ξετυλίγεται με ένταση και ακατέργαστο πάθος.