Δύο όμορφες γυναίκες από έβενο, η India Morel και η Kenya Chocolate, επιδίδονται σε παθιασμένες διαφυλετικές συναντήσεις στην έπαυλη του Beverly Hills. Η Mocha Cream συμμετέχει, απολαμβάνοντας τις επιδέξια στοματικά, οδηγώντας σε έντονο φινίρισμα προσώπου και λεσβιακή εξερεύνηση.