Ο Maharaj, ένας προικισμένος Βρετανός κύριος, επιστρέφει στη σκηνή, με το τεράστιο μέλος του να μαγεύει. Η πληθωρική Kirsten Halborg περιμένει με ανυπομονησία τον παχύ άξονα του, με τη σαρκική τους συνάντηση να εκτυλίσσεται με ωμό πάθος και ακόρεστη επιθυμία.