Η Futanaria Caitlin, μια πληθωρική βίτσα, λαχταρά έναν χοντρό, χοντρό κόκορα για να εκπληρώσει τον αχόρταγο πόθο της. Το σφιχτό μουνί της περιμένει ανυπόμονα το μέλος της περιφέρειας, οδηγώντας σε μια εκρηκτική κορύφωση που την αφήνει πασαλειμμένη με ζεστό, κολλώδες σπέρμα.