Οι αποπνικτικοί MILFs Desiree Dulce και Misty Stone παρασύρουν τον αθώο Lucas Frost στο κρησφύγετο τους, απελευθερώνοντας τις ακόρεστες επιθυμίες τους. Καθώς ξετυλίγεται το τρίο, ο Lucas απολαμβάνει έντονες στοματικές δεξιότητες, άγριο παιχνίδι με τον κώλο και κλιμακωτή περιποίηση προσώπου.