Μια σαγηνευτική μαύρη MILF και η λευκή φίλη της, επιδειξιολόγοι και οι δύο, επιδεικνύουν τα ζωηρά βυζιά τους κατά τη διάρκεια ενός πάρτι Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη. Καθώς εξελίσσεται η νύχτα, οδηγούν μια ομάδα σε ένα άγριο, γυμνό όργιο, με τις θηλές τους να σκληραίνουν κάτω από την πανσέληνο.