Η Emylia Argan, μια σαγηνευτική Ευρωπαία μάγισσα, και ο προικισμένος Matt Ice, φιλοξενούν ένα φιλικό όργιο. Μαζί τους βρίσκονται η δελεαστική Pinky June και η έμπειρη Carla Cox. Με τον επιδέξιο Terry Sullivan να καθοδηγεί τη δράση, η ομάδα επιδίδεται σε μια άγρια, παθιασμένη συνάντηση.