Η Anissa Kate, μια γυναικεία ντίβα, κυριαρχεί σε έναν crossdressing άντρα, μεταμορφώνοντάς τον σε έναν λαχταριστό εραστή της. Πειράζει τη σφιχτή τρύπα του με πρωκτικό παιχνίδι και χαϊδεύει το ανθισμένο στήθος του. Αυτό είναι μόνο η αρχή του άγριου, ερωτικού τους ταξιδιού.