Τρεις γυναίκες, μία ξανθιά και μία μελαχρινή, επιδίδονται σε τριαδισμό, με τα μουγκρητά τους να αντηχούν καθώς απολαμβάνουν η μία την άλλη. Η μελαχρινός, γυμνή, ταπεινώνεται καθώς γλείφει τον κώλο της ξανθιάς ερωμένης της, με την έντονη συνάντησή τους να καταλήγει σε εκρηκτικούς οργασμούς.