Δύο αποπνικτικές μελαχρινές επιδίδονται σε μια λεσβιακή φαντασίωση, αποβάλλοντας το λατέξ και τα εσώρουχά τους. Η μία χαϊδεύει σαγηνευτικά τις υγρές πτυχές του συντρόφου της, ενώ η άλλη ανταποδίδει με ανυπομονησία, με την ευχαρίστησή τους να εντείνεται με κάθε άγγιγμα.