Μια καυτή νύχτα swingers' club ξετυλίγεται με μια θετή κόρη και τη MILF της να σαγηνεύουν έναν τυχερό άντρα. Η δράση θερμαίνεται καθώς οι ώριμες μαμάδες και οι γιαγιάδες συμμετέχουν, οδηγώντας σε ένα ανεμπόδιστο όργιο στοματικών απολαύσεων, σκληροπυρηνικών συναντήσεων και μεγάλων φυσικών βυζιών.