Η Serena Ali, μια αποπνικτική γυναίκα από έβενο, πειράζει με τις λαχταριστές, ξυρισμένες καμπύλες της. Ο Charlie Macc, μάστορας της τέχνης, εξερευνά κάθε εκατοστό της. Η παθιασμένη συνάντησή τους ξεδιπλώνεται, μην αφήνοντας καμία φαντασίωση ανεκπλήρωτη.