Η Janet Mason, μια λευκή γυναίκα, λαχταρά μεγάλους μαύρους πετεινούς. Παίρνει την επιθυμία της όταν ο Mandingo, ένας προικισμένος μαύρος, παραβιάζει το σφιχτό μουνί της. Αυτή η έντονη διαφυλετική συνάντηση αφήνει τη Janet ικανοποιημένη και λαχταρώντας περισσότερο.