Οι ανέμελοι έφηβοι χάνονται στις σαρκικές τους επιθυμίες στην ερημιά. Τα επιδέξια χέρια του Tony Rubino εξερευνούν την πληθωρική μορφή του Kinsley Karter, ανάβοντας ένα πρωτόγονο πάθος που φλέγει το δάσος. Ανεμπόδιστα, αγκαλιάζουν τα ζωώδη ένστικτά τους κάτω από το φως του φεγγαριού.