Η Lady Bug και η φίλη της Anie Darling είναι πρόθυμοι να μάθουν από τον έμπειρο δάσκαλό τους για μεγάλα μαύρα πέη. Είναι έτοιμοι να επιδείξουν τις ικανότητές τους, κάνοντας μια αισθησιακή πίπα και μια επιδέξιη χειραψία. Το μάθημα κλιμακώνεται σε ένα άγριο τρίο, με αποκορύφωμα ένα καυτό cumshot.