Ένας άντρας αναζητά ένα τρίο με τη συνάδελφό του και τη φίλη της. Η MILF, Kit Mercer, συμφωνεί ανυπόμονα και δεν χάνει χρόνο για να κάνει στην άλλη γυναίκα, τη Dixie Lynn, μια αισθησιακή πίπα. Η δράση κλιμακώνεται καθώς και οι δύο γυναίκες καβαλούν εναλλάξ τον άντρα, με αποκορύφωμα μια άγρια κορύφωση.