Nerdy Nicole Kitt, μια εργασιομανής καλλονή, δέχεται μια αιφνιδιαστική επίσκεψη από τον έβενο φίλο της, Will Pounder. Διψώντας για την προσοχή του, προσφέρει μια εκπληκτική πίπα. Η παθιασμένη διαφυλετική τους συνάντηση κλιμακώνεται σε αμοιβαία ευχαρίστηση μέσω έντονου δακτύλου και στοματικών δεξιοτήτων.