Κοκκινομάλλα έφηβη Mariah, με μεγάλα φυσικά βυζιά, επισκέπτεται τον πατριό της. Ανυπόμονη να τον καβαλήσει, συνοδεύεται από τη φίλη της, μια καλλονή με μεγάλο κώλο. Συμμετέχουν σε παθιασμένο, ανεμπόδιστο σεξ, επιδεικνύοντας τα φυσικά τους πλεονεκτήματα και τις ακόρεστες επιθυμίες τους.