Η Zoey Holloway, μια αποπνικτική μελαχρινή MILF και η Alyssa Branch, μια καυτή νεαρή ξανθιά, επιδίδονται σε μια καυτη λεσβιακή συνάντηση. Εξερευνούν με πάθος τα βρεγμένα, δελεαστικά μουνιά του άλλου, με την έμπειρη γλώσσα της Zoey να καταβροχθίζει τη φρέσκια αθωότητα της Alysse.