هیزل گریس، یک نوجوان سیاه پوست خوش اندام و دوست پسر سفیدپوستش الکس آدامز، تصمیم می گیرند جلسات شدید اتاق خواب خود را به یک فیلم تمام عیار تبدیل کنند. آنها با بدن خیره کننده و دارایی های طبیعی هیزل، به دنیای تولید پورنو آماتور شیرجه می زنند، مرزها را کنار می زنند و خواسته های جدید را کشف می کنند.