Kermainen teini, jolla on luonnolliset rinnat, kaipaa isoa mustaa kukkoa. Hänen mehukkaat ruskeaverikkölukot ja herkulliset käyrät kutsuvat mustan nastan paksua vartta. Heidän rotujenvälinen tapaamisensa avautuu raakana, intohimoisena halun osoituksena, joka juhlii monimuotoisuutta ja erotiikkaa.