Busty blondi Angel Smalls kiusoittelee rakastajansa massiivista kukkoa öljyllä, kun tämä tanssii hänen ylitseen. Hän ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, ja hänen perseensä tarjotaan huomion saamiseksi. Heidän ruumiinsa kietoutuvat Hot 69:ään, mikä huipentuu käsityöfinaaliin.