Teini cosplayer Audrey Noir houkuttelee hänen bestie Kate Bloom hänen huoneeseensa. Kate, iso fani, on innoissaan, kunnes Audreyn paljastaa hänen suunnitelma - vietellä hänet. Selvittymätön, Kate on päättäväisyyttä murenee, ja hän innokkaasti imee Audreys on kovat nännit, sytyttää villi, kielletty kohtaaminen.