Nuori vixen Autumn Falls himoitsee vanhempia miehiä, ja Mick Bluen peli on kaukana ohi. Hän viettelee hänet, mikä johtaa villiin, intohimoiseen kohtaamiseen. Mickin valtava miehisyys testaa hänen rajojaan, mutta hän nousee haasteeseen jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.