Bree Daniels, kuuma musteella söpöläinen, ottaa yhteyttä kiihkeän MILF Angela Sommersin kanssa villiin lesboseksiin. Heidän intohimoiset suudelmansa ja himokas tunnustelu kärjistyvät molemminpuolisen nautinnon kuumaan istuntoon, jossa esitellään heidän kyltymättömiä halujaan.