Naomi Woods ja Carmen Valentina, kaksi kiihkeää vixens, sukeltavat kuumaan kolmioon Chad Whiten kanssa. Asiantuntevasti työskentelevät hänen valtava miehuus, he nauttivat intensiivisistä suullisista nautinnoista, kun he tutkivat taitavasti toistensa innokkaita pusseja.