Hierovat mustat BBW:t Cherokee D Ass ja Sky Thick kohtaavat kuuman rotujenvälisen ryöpyn. He käyttävät meheviä muotojaan ja kyltymättömiä ruokahalujaan ilahduttaakseen toisiaan asiantuntevasti huipentuen kliimaksi viimeistelyyn. Kiehtova osoitus raakaa intohimoa ja hillitöntä halua