Aistillinen brunette Bab Nicols isännöi villi yksityinen swingers' party, hänen vieraat innokkaasti hemmoteltu intensiivistä, rotujenvälinen toiminta. Julia de Lucia on meheviä käyrät ja asiantuntija suun taitoja tehdä hänestä tähti show, kun Bab taitavasti auttaa. Ryhmän kyltymätön ruokahalu karkea, syvä, musta kukko johtaa kliimaksi, unohtumaton orgia.