Hämärästi valaistulla kujalla houkutteleva 18-vuotias, Elsa Jean, antautuu hänen haluilleen. Hän on vetänyt salaperäinen naamioitu muukalainen, ja he harjoittavat intohimoinen kohtaaminen. Niiden kemia syttyy, kun he tutkivat toistensa elimiä, huipentuen intensiivinen huipentuma.