Tupakoiva kuuma teini Evelina Darling ja Kate Rich yhdistävät voimansa vietelläkseen valokuvaajansa. Kuuman esileikin jälkeen he sukeltavat villiin kolmioon, jossa he esittelevät kyltymätöntä halua toisiaan kohtaan ja keskinäistä rakkauttaan pilluaan. Huippu jättää kaikki hengästyneiksi.