Olivia Wilder ja Honey Foxxx, kaksi transseksuaalista hottia, osallistuvat molemminpuolisen nautinnon kuumaan istuntoon. Honeyn asiantuntija suu ja kädet tekevät ihmeitä Olivian kovalla varrella, ennen kuin he sukeltavat villiin, persettä täyttävään vittufestivaaliin.