Jess West ja Tiffany Naylor, kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, sukeltavat villiin kolmioon hyvin varustetun mustan nastan kanssa. Heidän suulliset taitonsa ja tiukat reiät jättävät hänet hurmioon. Toiminta etenee eri asennoissa huipentuen kuumaan cumshotiin.