London Rivers, kurvikas kypsä nainen, kohtaa Isiah Maxwellin, komean mustan miehen. Ennakoivasti hän ihailee hänen jumaluutensa kaltaista ennen kuin ryhtyy seksuaaliseen kanssakäymiseen hänen kanssaan.
London Rivers, uhkea MILF, kohtaa eebenpuu kimpale Isiah Maxwell. Aluksi hän jumaloi häntä jumaluutena, antaen runsaan huomion hänen runsaalla povellaan ennen herkuttelua hänen mehevällä nektarillaan. Heidän kohtaamisensa kärjistyy kiihkeäksi rotujenväliseksi yhteenliittymäksi, joka huipentuu intohimoiseen huipentumaan.