Rachael Cavalli, tuhma MILF, jolla on tatuointi, viettelee poikansa ystävän. Hän hallitsee häntä asiantuntevalla kasvojen vitun, ennen kuin he ryhtyvät intohimoiseen rakasteluun. Huipentuma jättää hänet hengästyneeksi ja hänen innokkaasti nielemään hänen cum.