Nuori mies törmää pariskuntaan, joka etsii kolmikkoa keski-ikäisen miehen kanssa. Aluksi hän on hämmästynyt, ja he kohtaavat villin kolmikon tutkien kartoittamattomia alueita. MILF hallitsee, kun vanha mies katselee, heidän halunsa kolmikkoon kehittyy.