La petite Daphne Dare, avide d'une chevauchée sauvage, montre sa douce chatte à l'étalon. Elle suce et caresse expertement, le taquinant avant qu'il ne la domine avec ferveur. Leur rencontre passionnée s'intensifie alors qu'elle le chevauche, les laissant tous les deux pleinement satisfaits.