Après une soirée tardive, un jeune homme et sa mère mature deviennent coquins. Ils commencent par des taquineries sensuelles, puis se plongent dans l'action hardcore. La mère prend les choses en main, le chevauchant en cowgirl et se faisant baiser par derrière. Le jeune homme de 18 ans goûte au plaisir anal avant de finir en 69.