La cougar pulpeuse Sara Jay et la jeune Kelsie Monroe s'enflamment dans un trio chaud. La bouche experte de Sara fait des merveilles, tandis que Kelsie se fait plaisir avec enthousiasme avec ses mains habiles. Leur rencontre passionnée dégénère en un trio sauvage, baiseur de visage, hardcore, laissant les spectateurs sans voix.