ચાર્લી સમર અને કેટી મનરો, બે કલાપ્રેમી MILF, આનંદની જંગલી રાત માટે તેમના ભાગીદારોની અદલાબદલી કરે છે. કેટી તેના નવા પાર્ટનર કાઉગર્લ-શૈલી પર સવારી કરતા પહેલા જુસ્સાદાર બ્લોજોબમાં વ્યસ્ત રહે છે. ચાર્લી આતુરતાપૂર્વક અન્ય માણસને સંતુષ્ટ કરે છે, આનંદના ગરમ વિનિમયમાં તેની ઇચ્છાઓની શોધ કરે છે.