जूलिया ऐन, अपने सौतेले बेटे की मर्दानगी के लिए तड़पती हुई, एक भावुक काउगर्ल सवारी में उस पर सवार होती है। वह उसकी सवारी करने और उसे एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथुन देने के बीच बारी-बारी से समापन करती है, जिसका समापन पीओवी हैंडजॉब और एक गर्म युगल में होता है।