रहने के लिए एक जगह की बेताबी में, एक सुनहरे बालों वाली एलिसा ब्रांच छत के बदले में अपने पूर्व प्रेमी को मुख मैथुन की पेशकश करती है। जब वह उत्सुकता से उसके बड़े सदस्य को चूसती है तो एक अस्थिर मुठभेड़ शुरू हो जाती है, जिससे तीव्र बालों वाली बिल्ली में प्रवेश होता है।