नाओमी वुड्स, एक युवा और उत्सुक प्रशिक्षु, को कार्यालय में उसके बॉस ने बहकाया। बड़े, प्राकृतिक स्तन और मुंडा बिल्ली वाली बड़ी उम्र की महिला कार्यभार संभालती है, जिससे नाओमी के अनुभवहीन मुंह से उसे खुश करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। इससे तीव्र संभोग सुख होता है, जिससे वे दोनों संतुष्ट हो जाते हैं।