Boldog karácsonyt, vidám, kövér Mikulás két ajándékcsomagolt csajjal lakmározik. Noelle és Savannah, mindketten 40 hüvelykes szamárral megáldva, meghívják őt egy vad hármasba. Tanúja a szamárnyalásnak, a punci nyalogatásának és az intenzív orgazmusoknak ebben a Xmas csemegében.