Dana DeArmond, egy fehér pornósztár és Byron Long, egy fekete pornósztár intenzív fajok közötti anális szexet folytatnak. Dana fehér bőre kontrasztban van Byron ébenfekete bőrével, amikor az orális örömöket cserélik a kemény kibaszás előtt, bemutatva szenvedélyüket a fajok közötti szex iránt.