Az 59 éves norvég ménes, Ulf Larsen vad találkozásra vágyik egy fiatal kísérővel, Angelrel, 21. Egy szíjjal uralkodik felette, figyelmen kívül hagyja a korát, és szenvedélyes, kielégítő ülést tart. Nyers, szűretlen vágyuk egy felejthetetlen találkozásba torkollik.