Gracie Gates, egy vékony barna mostohatestvér, alig várja, hogy csatlakozzon mostohatesója mulatságához, nézi, ahogy a legjobb barátjával, Layna Marie-val szexel. A vörös hajú meghívja Gracie-t lovagolni, felfedve borotvált, feszes szépségét. Gracie első nagy farkán való lovaglása csak a kezdete vad éjszakájának.