Pertemuan pertama remaja pirang kecil Kyler Quinn dengan penis hitam besar memicu pertemuan liar dan mentah. Mulutnya yang bersemangat dan pantatnya yang ketat mengambil penis hitam besar, membuatnya semakin menginginkan. Nafsu tak terpuaskan remaja ini untuk kontol hitam besar mengarah pada klimaks yang luar biasa.