Daphne Dare, seorang remaja yang berisi, menginginkan kontol hitam besar untuk memenuhi vaginanya yang ketat. Mimpi ini menjadi kenyataan ketika dia bertemu dengan pria hitam yang berpenis besar di gym. Pertemuan mereka yang intens mendorong batas-batas, meninggalkan kerinduannya untuk lebih.